继续主动刷新索引数据

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Axioma直接索引化解决方案

beplay体育体定制客户投资组合并使用税务管理指数式解决方案

客户希望更多控制 他们的投资直接索引化使这一点成为可能,面向拥有各种规模组合的投资者精密组合优化分析和索引解决方案使你能够向客户提供高效综合服务

无论是ESG定制化、税务优化或强调特定样式因素,你很容易在安全级、账号级或家庭级实现这些策略自动化和规模化。

直接索引工作方式

发源地

取底层索引启动方式是持有单个组成方,而不是集合式车辆,如互助基金或ETFs提供契机定制组合 并整合客户税务特征 持续管理

调度演示


优化

自定义输入Axioma组合优化工具使用客户个人偏好创建优化组合

选择偏向底层索引,根据客户需要和偏好列入或排除单个证券、行业或地理

修改ESG或广基索引以实施效果投资策略

从综合数据提供者网络或从首选供应商选择最优ESG数据

冲抵集中位置风险雇主股或继承证券


自动化缩放

高效管理过程API质量定制


Axioma直接索引求解

收税损失

  • 利用单个证券价格波动捕获基于基金组合所缺税损
  • 采集定值税损数同时限制偏离索引
  • 控制应课税损实现时间

整合个人偏好和值

  • 专投ESG评分优或目标降低百分比企业ESG系数,如碳暴露
  • 创建效果投资组合产生积极的社会或环境效益

自动化重整比例

  • 提供成本效益定制系统重整过程
  • API处理数亿至数亿个账号自动化
  • 整合您的IMS、OMS或组合管理 和税务再平衡系统

运行统一托管家

  • 使用多直接索引账套执行资产分配策略
  • 利用跨套税商,同时防止冲洗销售

学习更多

Axioma税务管理解决方案:财富管理员

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